- Noticias sobre informes empresariales
- Índices de los mercados mundiales
- Divisas
- Criptomonedas
- Renta fija
- Noticias del sector de las materias primas
- Datos clave que moverán los mercados esta semana
- Actualizaciones macroeconómicas mundiales
Noticias sobre informes empresariales
El sector tecnológico se está centrando cada vez más en la IA, lo que ha convertido a Nvidia en el valor del S&P 500 con mejor rendimiento este año, según Bloomberg. Su valor se ha disparado ante las expectativas de que la empresa sea una de las principales beneficiarias del creciente interés por ChatGPT de OpenAI y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Está previsto que la compañía presente sus resultados del primer trimestre el miércoles que viene. De acuerdo con The Motley Fool, las estimaciones de consenso apuntan a un cambio de tendencia en la fortuna de la empresa en el trimestre actual. Se espera que sus ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2024 (que finaliza el próximo 31 de julio de 2023) experimenten un aumento del 6,5% interanual hasta los 7.100 millones de dólares, mientras que se espera que los beneficios se dupliquen con respecto al periodo del año anterior.
Calendario de resultados corporativos del 18 al 25 de mayo de 2023
Jueves: Walmart, Applied Materials, Ross Stores y Alibaba Group
Viernes: Deere & Co.
Lunes: Zoom Video Communications y Nordson
Martes: Intuit, Palo Alto Networks, Lowe's Companies, Autozone, Agilent Technologies y Dick's Sporting Goods
Miércoles: XPeng, Nvidia, Snowflake, Analog Devices y Splunk
Jueves: Medtronic, Costco, Autodesk y Dollar Tree
Índices bursátiles estadounidenses
El Nasdaq 100 +2,57% en lo que va de mes y +24,19% en lo que va de año
El Dow Jones Industrial Average -3,18% en lo que va de mes y -0,41% en lo que va de año
El NYSE -1,49% en lo que va de mes y +0,85% en lo que va de año
El S&P 500 -1,43% en lo que va de mes y +7,04% en lo que va de año
Las empresas de gran capitalización han seguido beneficiándose en gran medida esta semana del continuo ruido positivo en torno a la inteligencia artificial y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) se tome una pausa. Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia y Meta Platforms han subido, mientras que Apple ha bajado.
Las acciones de Tesla han subido esta semana tras la junta anual de accionistas de la empresa celebrada el pasado martes. Su director ejecutivo, Elon Musk, restó importancia a las especulaciones sobre su posible dimisión al hablar de dos nuevos modelos para el mercado de masas que la empresa está desarrollando, y reafirmó que las entregas de su largamente retrasada camioneta Cybertruck comenzarían este año.
De acuerdo con Bloomberg, Meta Platforms, la empresa propietaria de Facebook, va a recibir una multa récord de la Unión Europea por violación de la privacidad. La comisión de protección de datos de Irlanda multará a Meta Platforms por no proteger los datos de los usuarios de los servicios de seguridad estadounidenses después de que se envíen a servidores en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el caso, que han hablado con la condición de permanecer en el anonimato. El regulador también ordenará a la red social que detenga todas las transferencias de datos a EE. UU. que se basen en cláusulas contractuales supuestamente inseguras.
Microsoft tiene la intención de ampliar sus intereses en la India a través de una inversión de 12.700 millones de dólares hasta 2030, según un comunicado publicado hoy jueves. Esta cifra se suma a la inversión de 6.500 millones de dólares en comercio electrónico en la India. Se utilizará para construir su infraestructura de nube en la India y apoyará más de 100.000 puestos de trabajo a tiempo completo al año.
Las acciones de las empresas del sector energético han tenido una semana mixta, ya que continúan las dudas sobre la demanda de petróleo. Energy Fuels, Shell, ConocoPhillips, Marathon Petroleum, Halliburton, Phillips 66, Marathon Oil y Occidental Petroleum han crecido, mientras que Chevron y Apa Corp (US) han caído.
Las acciones de materiales y minería han registrado una vez más resultados mixtos esta semana. Los precios del cobre han tocado mínimos de 5 meses y medio debido al deterioro de las perspectivas de la demanda en China, el aumento de las existencias y la subida del dólar. Albemarle Corporation, Freeport-McMoran, Yara International, Celanese Corporation y Nucor Corporation han subido, mientras que Mosaic, CF Industries Holdings, Newmont Mining, Sibanye Stillwater y Packaging Corporation of America han caído.
Índices bursátiles europeos
El Stoxx 600 -0,57% en lo que va de mes y +9,20% en lo que va de año
El DAX +0,18% en lo que va de mes y +14,56% en lo que va de año
El CAC 40 -1,23% en lo que va de mes y +14,30% en lo que va de año
El IBEX 35 -0,32% en lo que va de mes y +11,94% en lo que va de año
El FTSE MIB +0,44% en lo que va de mes y +14,72% en lo que va de año
El FTSE 100 -1,87% en lo que va de mes y +3,64% en lo que va de año
Otros índices bursátiles mundiales
El MSCI World Index -1,03% en lo que va de mes y +7,98% en lo que va de año
El Hang Seng -1,68% en lo que va de mes y -1,12% en lo que va de año
Divisas
El USD ha alcanzado esta semana máximos de siete semanas, impulsado por el optimismo ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo para ampliar el techo de deuda estadounidense y evitar el impago. Los comentarios de línea dura de varios funcionarios de la Fed también están ayudando a convencer a los mercados de que los tipos se mantendrán al alza durante más tiempo. La GBP +3,26% interanual frente al USD, mientras que el EUR ha alcanzado su nivel más bajo en seis semanas frente al USD y +1,27% interanual frente al USD.
Criptomonedas
El bitcoin -6,87% en lo que va de mes y +64,98% en lo que va de año
El ethereum -3,70% en lo que va de mes y +52,47% en lo que va de año
El bitcoin y el ethereum, las dos principales criptomonedas del mundo por capitalización de mercado, se movían antes en tándem. Sin embargo, de acuerdo con el proveedor de datos de criptomonedas Kaiko, esto ya no parece ser así. Coindesk.com ha informado de que los analistas del intercambio de criptomonedas Bitfinex han dicho en un correo electrónico que "tras la transición a un mecanismo de gobierno de proof-of-stake, es posible que el ether sea visto como una clase de activo diferente en la misma esfera y esto podría cambiar, pero por el momento, el bitcoin se rige más por los factores macroeconómicos y la inversión institucional, mientras que el ethereum, aunque afectado, podría estar menos correlacionado con las condiciones macroeconómicas para bien o para mal".
Renta fija
La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años se sitúa en el 3,58%.
La rentabilidad de la deuda alemana a 10 años se sitúa en el 2,34%.
La rentabilidad de la deuda británica a 10 años se sitúa en el 3,84%.
La preocupación por el techo de deuda de EE. UU. ha seguido afectando a los mercados de renta fija esta semana, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subiendo ayer miércoles, ya que las nuevas negociaciones están fijadas para finales de esta semana. A pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthey, ha criticado al presidente Biden por asistir a la reunión del G7 en Japón este fin de semana, este ha afirmado que no cree que EE. UU. vaya a incurrir en impago. Sin embargo, los mercados mundiales siguen nerviosos ante la posibilidad de que el gobierno federal estadounidense se quede sin dinero para pagar sus facturas antes del 1 de junio. Los rendimientos de los bonos europeos también han caído debido a las nuevas emisiones de los gobiernos europeos, ya que Francia y Alemania celebran subastas de bonos el miércoles.
Materias primas
Los futuros del oro se sitúan en los 1.986,40 $ la onza.
Los futuros de la plata se sitúan en los 23,94 $ la onza.
El crudo West Texas Intermediate se sitúa en los 72,83 $ el barril.
El crudo Brent se sitúa en los 76,96 $ el barril.
La Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) informó ayer miércoles de que las reservas de crudo estadounidenses aumentaron de forma inesperada la semana pasada, debido a otra salida de la Reserva Estratégica de Petróleo. El martes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que los mercados estaban ignorando la inminente escasez de oferta y la aceleración de las perspectivas de demanda. "La demanda récord de China, India y Oriente Próximo a principios de año compensó con creces la escasa actividad industrial y el uso de petróleo en la OCDE", declaró la AIE. El petróleo ha caído esta semana debido al fortalecimiento del USD, ya que la creciente probabilidad de un acuerdo sobre la deuda y la continua fortaleza de la economía estadounidense han hecho pensar a los inversores que la Fed podría volver a subir los tipos en el mes de junio.
El oro ha bajado esta semana debido al fortalecimiento del USD, ya que cada vez se reconoce más que es muy probable que la Fed mantenga los tipos más altos durante más tiempo y que los recortes este año son cada vez más improbables, ya que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el pasado martes que era prematuro hablar de recortes de tipos, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la Fed tendría que ser "superfuerte" en la lucha contra la inflación. Sin embargo, muchos inversores siguen creyendo que los tipos de la Fed han tocado techo y que la preocupación por un posible impago favorecerá al oro.
Nota: Los datos son del 17 de mayo de 2023 a las 17:00 EDT
Datos clave que moverán los mercados esta semana
EUROPA
Jueves: Discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
Viernes: IPP alemán, Boletín Económico del BCE y discurso de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.
Lunes: Confianza de los consumidores de la eurozona.
Martes: PMI compuesto, manufacturero y de servicios preliminar de Alemania de HCOB, PMI compuesto, manufacturero y de servicios preliminar de la zona euro de HCOB.
Miércoles: Clima empresarial de IFO de Alemania, evaluación actual y expectativas.
Jueves: Confianza del consumidor alemán de GfK y PIB alemán.
REINO UNIDO
Jueves: Audiencias sobre el Informe de Política Monetaria del BoE y confianza del consumidor de GfK.
Martes: PMI compuesto, manufacturero y de servicios preliminares de S&P Global/CIPS.
Miércoles: Datos del IPC, el IPP y el IPIR.
Jueves: Discurso de Jonathan Haskel, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
EE. UU.
Jueves: Peticiones iniciales de subsidio de desempleo, peticiones continuas de subsidio de desempleo, encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y discurso de Philip Jefferson, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed.
Viernes: Discursos de John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
Martes: PMI compuesto, manufacturero y de servicios de S&P Global y ventas de viviendas nuevas.
Miércoles: Actas del FOMC.
Jueves: PIB, índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, solicitudes iniciales y continuas de subsidio de desempleo, gastos básicos de consumo personal, precios de los gastos de consumo personal y ventas pendientes de viviendas.
Actualizaciones macroeconómicas mundiales
¿Serán los negociadores capaces de encontrar una resolución? Las negociaciones sobre el techo de deuda en EE. UU. parecían avanzar, ya que el presidente del país, Joe Biden, y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmaron que EE. UU. evitará un impago catastrófico. Sin embargo, según ha informado The Hill, un grupo de senadores demócratas, encabezados por la senadora Tina Smith, están haciendo circular una carta en la que instan al presidente Biden a invocar su autoridad constitucional en virtud de la 14ª Enmienda para elevar el límite de deuda de la nación sin la necesidad de aprobar una ley a través del Congreso. Estos senadores afirman que las reformas del gasto que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano de California), ha exigido a cambio de elevar el límite de la deuda son inaceptables.
La espiral del Reino Unido. En un discurso pronunciado ayer miércoles ante la Cámara de Comercio Británica, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, admitió que el Reino Unido ha estado sufriendo efectos secundarios, es decir, la propagación de las subidas de precios de la energía y los alimentos a las negociaciones salariales y la fijación de precios por parte de las empresas, que probablemente no desaparecerán con rapidez. Este también observó cierto enfriamiento en el mercado laboral, con una tasa de desempleo que subió del 3,8% al 3,9% en los tres meses anteriores a marzo. Las vacantes cayeron por décima vez consecutiva en los tres meses hasta abril, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de 2021. El lunes, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, advirtió de que los efectos inflacionistas secundarios podrían hacer que la inflación tocara fondo en el 4% o el 5%, en lugar de volver a su objetivo del 2%.
El problema laboral de Europa. La inflación de la eurozona se aceleró hasta el 7,0% durante el pasado mes de abril, frente al 6,9% registrado el mes anterior, ya que el aumento de los costes de los servicios y la energía compensó la ralentización del crecimiento de los precios de los alimentos. A pesar de que la inflación subyacente se redujo del 7,5% al 7,3%, hay indicios de crecientes presiones salariales, ya que la inflación de los servicios, impulsada en gran medida por el aumento de los costes laborales, pasó del 5,1% al 5,2%. Los salarios reales siguen bajando, pero el desempleo, históricamente bajo en el 6%, y la creciente escasez de mano de obra, ya que las empresas la acumulan, están haciendo subir los salarios nominales. El Banco Central Europeo (BCE) ha afirmado anteriormente que un crecimiento de los salarios nominales del 3% sería coherente con su objetivo de inflación. La rigidez del mercado laboral, aunque refuerza la renta disponible y la confianza, también está contribuyendo a la inflación, lo que hace más difícil que el BCE modifique su actual trayectoria de tipos. En resumen, Europa está experimentando efectos de segunda ronda similares a los del Reino Unido.
¿Una nueva alianza? De acuerdo con el Financial Times, siete de los principales fabricantes de chips del mundo se han reunido en Tokio con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, antes de la reunión del G7, para discutir sus planes de inversión en Japón. Entre los fabricantes de chips figuran Taiwan Semiconductor Manufacturing, la surcoreana Samsung Electronics y las estadounidenses Intel Corporation y Micron Technology. Los semiconductores y la garantía de la cadena de suministro de diversos productos se han convertido en una preocupación clave para EE. UU. en particular debido a las crecientes tensiones entre EE. UU. y China en torno a Taiwán, donde se produce la mayoría de los semiconductores del mundo.
La apuesta de las criptomonedas en el Reino Unido. El Comité Selecto del Tesoro del Reino Unido ha afirmado que las monedas digitales como el bitcoin y el ether no tienen "ningún valor intrínseco ni ningún propósito social útil", y que se asemejan más a los juegos de azar que a un servicio financiero. En un informe publicado a principios de semana, la comisión afirma que las criptomonedas "plantean riesgos significativos para los consumidores, dada su volatilidad de precios y el riesgo de pérdidas. Dado que la negociación minorista de criptomonedas sin respaldo se parece más a un juego que a un servicio financiero, los diputados piden al Gobierno que lo regule como tal". El informe también afirma que al Comité también le preocupa que regular la negociación de criptomonedas por parte de los consumidores como un servicio financiero -como propone el Gobierno- creará un efecto "halo", dando lugar a que los consumidores crean que esta actividad es segura y protegida, cuando no lo es. Los parlamentarios han recomendado aplicar a las empresas de criptomonedas las normas de salvaguardia que supervisan loterías, casas de apuestas y casinos. Sin embargo, según Coindesk.com, el Tesoro británico insiste en que seguirá adelante con sus planes de regular las criptomonedas utilizando la legislación financiera existente, ya que considera que los riesgos de las criptomonedas son similares. En torno al 10% de los adultos británicos poseen o han poseído criptoactivos, según la Agencia Tributaria británica.
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