Se hunde el petróleo, pero los votantes estadounidenses siguen pesimistas

La inflación nubla el ánimo de los votantes pese a los buenos datos

Los votantes estadounidenses acuden hoy a las urnas con la inflación como principal preocupación. Los precios de la energía se han disparado desde el estallido de la guerra con Irán, liderada por EE. UU., y los salarios no logran seguirles el ritmo, lo que alimenta la llamada “crisis de asequibilidad”. Y ello a pesar de que la semana pasada se conoció que la economía estadounidense creció un 3,4 % anualizado en el tercer trimestre, su mejor registro del año.

Es poco probable que los datos, aún más favorables, publicados el lunes cambien esa percepción. La actividad manufacturera de EE. UU. volvió a repuntar en octubre: el PMI manufacturero de S&P Global se situó en 54,9, el decimoquinto mes consecutivo de crecimiento sólido, aunque los nuevos pedidos avanzaron a menor ritmo y el encarecimiento de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro presionaron los márgenes. El índice manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) también subió, un punto hasta 55,5, su segunda lectura más alta en más de cuatro años. El empleo en las fábricas creció en octubre por cuarto mes seguido, señal de que el mercado laboral sigue resistiendo.

Renta variable

Las acciones tecnológicas lideraron las caídas de la renta variable el lunes. El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia cedió un 3,4 %, que se suma al descenso del 7,2 % del viernes. Los valores vinculados a la IA siguieron flaqueando después de que una versión revisada de la solicitud de salida a bolsa de Anthropic mostrara una fuerte reducción de las pérdidas netas en el tercer trimestre y un salto de los ingresos. El fabricante de chips Marvell Technology se hundió un 13 % tras anunciar la compra del fabricante de componentes ópticos Lumentum en una operación íntegramente en acciones por 115.000 millones de dólares, deuda incluida. Lumentum cayó un 18,6 %.

• S&P 500 7.541,40 -0,51 %
• Nasdaq Composite 25.164,32 -1,07 %
• Dow Jones Industrial 51.993,98 +0,41 %
• DAX 25.981,09 +0,63 %
• CAC 40 8.047,69 +0,98 %
• FTSE 100 10.761,33 +0,29 %

Divisas

El dólar estadounidense retrocedió el lunes por el abaratamiento del petróleo, la caída de los rendimientos del Tesoro y el posicionamiento de los inversores antes de las elecciones legislativas de hoy y de los informes del mercado laboral de esta semana.

Las criptomonedas siguieron en horas bajas: los clientes de Binance retiraron unos 4.720 millones de dólares de la plataforma, después de que unos hackers robaran la semana pasada alrededor de 6.300 millones en criptoactivos.

• DXY 101,78 -0,19 %
• EUR/USD 1,1187 $ +0,24 %
• GBP/USD 1,3406 $ +0,13 %
• USD/JPY 157,87 ¥ -0,23 %
• Bitcoin 76.623,00 $ -1,50 %
• Ethereum 2.253,88 $ -0,41 %

Renta fija

Los rendimientos de los bonos a escala mundial bajaron al abaratarse el petróleo, ante la esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán. El Tesoro estadounidense prevé pedir prestados 618.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, 10.000 millones menos de lo proyectado en agosto, porque el saldo de caja inicial es mayor de lo supuesto, aunque esto se compensa en parte con unos flujos netos de caja más bajos de lo previsto.

• Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años -0,3 bps 4,905 %
• Bund alemán a 10 años -3,2 bps 3,306 %
• Gilt británico a 10 años -9,7 bps 5,191 %
• OAT francesa a 10 años -8,7 bps 4,898 %
• Bono italiano a 10 años -10,6 bps 4,404 %

Materias primas

El oro subió el lunes y se recuperó del mínimo de un año del viernes, ya que el abaratamiento del petróleo moderó las expectativas de inflación y los inversores se posicionaron ante las elecciones legislativas de EE. UU.

El petróleo cayó por la esperanza de que se retomen las conversaciones entre EE. UU. e Irán, después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmara que el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había concedido al Gobierno ciertas facultades para negociar la paz.

• Oro al contado 3.954,41 $/onza troy +2,1 %
• Plata al contado 50,64 $/onza +3,1 %
• Crudo WTI 96,46 $ -7,36 %
• Crudo Brent 104,77 $ -7,63 %

Resultados empresariales de hoy

Empresas que presentan resultados el martes 3 de noviembre:

Datos clave que moverán los mercados hoy

Todas las miradas estarán puestas en las elecciones legislativas de EE. UU. El mercado también seguirá los datos de JOLTS (ofertas de empleo) en busca de señales de fortaleza del mercado laboral.

• Discursos del presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, y del gobernador del Banco Central neerlandés, Olaf Sleijpen
• Pedidos industriales y ofertas de empleo según el JOLTS